FIBRA Monterrey se capitaliza para adquirir el portafolio Zeus

FIBRA Monterrey estima recaudar más de 3.6 mil millones de pesos derivados de la suscripción preferente de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs). Estos recursos serán utilizados por el fideicomiso para continuar invirtiendo en propiedades y expandir su cartera de bienes raíces. El día de ayer, FIBRA Monterrey dio a conocer que concluyó la primera parte de la Suscripción Preferente para que los tenedores de CBFIs pudieran comprar certificados a un precio preferencial y antes que cualquier otra persona, como parte de sus derechos como accionistas, con la finalidad de mantener o aumentar su participación en el fideicomiso.

Para este proceso, FIBRA Monterrey asignó 296,383,561 nuevos CBFIs a los tenedores actuales, a un precio de 12.20 pesos por certificado. La cantidad suscrita de CBFIs corresponde al 43% de los certificados que habían sido autorizados para ser ofrecidos durante el proceso de suscripción preferente. En ese sentido, es importante destacar que aún quedan CBFIs remanentes que podrán ser asignados y suscritos por cualquier tenedor o tercero que presente una manifestación adicional antes del 31 de marzo de 2023.

“El monto recaudado durante el Periodo de Preferencia fue incluso mayor al de la Emisión Subsecuente de Capital realizada el 13 de septiembre de 2022, demostrando una vez más la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de FIBRA Monterrey y su capacidad para capturar las oportunidades presentes en el mercado”, se lee en un comunicado del fideicomiso con fecha del 27 de febrero de 2023. Como ya fue anunciado, FIBRA Monterrey tiene autorizada la adquisición del portafolio "Zeus", que está conformado por 46 naves industriales con un área bruta rentable de más de 822 mil metros cuadrados y que tendrá un costo de más de 662 millones de dólares.

Al cierre de 2022, el fideicomiso tenía 60 propiedades en su portafolio. De acuerdo con SiiLA Market Analytics, el área bruta rentable (ABR) de estas propiedades es mayoritariamente de uso industrial (casi 76%) y, en menor medida, para uso de oficinas (22%) y retail (más de 2%).

Para FIBRA Monterrey, la potencial adquisición del portafolio “Zeus” implicará un nivel de endeudamiento cercano al 35%. Con los recursos obtenidos a través de la suscripción preferente, e incluso con aquellos provenientes de manifestaciones adicionales, el fideicomiso prevé reducir su margen de endeudamiento y mantener una estructura de capital balanceada y con flexibilidad financiera. Al respecto, el director general de FIBRA Monterrey, Jorge Avalos Carpinteyro, indicó que “en línea con nuestra intención de mantener un nivel de endeudamiento prudente, tenemos el objetivo de emitir capital en un rango de 300 y 400 millones de dólares”.

Asimismo, según Avalos, el resto de los recursos para liquidar la transacción del portafolio “Zeus” provendrá del efectivo disponible de la emisión de capital realizada en 2022 y de la contratación de deuda adicional. “Vale la pena mencionar que dicho crédito contará con características similares a nuestra deuda actual, es decir, libre de garantías específicas, en dólares, con una sola amortización de capital al vencimiento y a un plazo de por lo menos 5 años”, explicó el directivo de FIBRA Monterrey.

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