FIBRA Monterrey realiza oferta pública de CEBURES en dólares

FIBRA Monterrey realiza exitosa colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo.
Esta emisión marca un hito en el mercado mexicano al ser la primera en dólares.

FIBRA Monterrey marca un hito con la primera oferta de FIBRA denominada en dólares en México.

Por: SiiLA News

03/11/2020

FIBRA Monterrey, un fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, ha llevado a cabo su primera oferta pública y colocación de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo. La colocación consistió en 100 millones de dólares a un plazo de 7 años y un cupón fijo del 4.60% pagadero cada 182 días. Esta emisión marca un hito significativo para el mercado de capitales en México al convertirse en la primera colocación de una FIBRA en el mercado nacional denominada en dólares. La colocación fue bien recibida por el mercado institucional, con una sobredemanda de 1.5 veces, demostrando la confianza de los inversionistas en este vehículo de inversión.

Los recursos netos de la colocación de los CEBURES serán utilizados por FIBRA Monterrey para sustituir el saldo insoluto bajo un contrato de crédito existente con un sindicato de bancos. Esto resultará en una extensión del vencimiento promedio de la deuda de FIBRA Monterrey de 3.1 a 5.1 años, manteniendo niveles similares de apalancamiento. Además, el fideicomiso podrá liberar garantías de una parte considerable de sus propiedades de inversión, lo que brindará una mayor flexibilidad en su esquema de apalancamiento y contribuirá a mantener una estructura de capital balanceada y un flujo de efectivo más predecible.

La exitosa colocación de los CEBURES de FIBRA Monterrey refleja la confianza de los inversionistas en el fideicomiso y su estrategia de inversión en el sector inmobiliario. Esta operación fortalece la posición financiera de FIBRA Monterrey y le permite continuar con su plan de crecimiento y desarrollo en el mercado mexicano.

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