FUNO emite BONOS por 6.7 mil mdp para prepago de deuda

FIBRA Uno (FUNO) dio a conocer que el miércoles de esta semana emitió bonos por un monto total de 6.7 mil millones de pesos. El fideicomiso de inversión de bienes raíces en México usará los recursos provenientes de esta emisión para pagar una deuda existente del fideicomiso. De acuerdo con FUNO, hay dos tipos de bonos emitidos para recaudar fondos.

Por un lado, están los bonos FUNO 23L que tienen tasa de interés fija (base M-Bono a 10 años) más 195 puntos base, con un plazo de vencimiento de 10 años. El monto de la emisión de bonos de este tipo fue de 4,970 millones de pesos. Por otro lado, están los bonos FUNO 23-2L que tienen tasa de interés variable (base TIIE) más 95 puntos base, con un plazo de vencimiento de 4 años.

Los bonos FUNO 23 son instrumentos vinculados a la sostenibilidad, es decir, son fondos que el fideicomiso utiliza para mejorar aspectos sustentables de sus propiedades y, por lo mismo, sus características financieras y/o estructurales varían en función del cumplimiento de los objetivos predefinidos de sostenibilidad (o ASG) de FUNO.

Al respecto, el fideicomiso señaló en un comunicado que “esta emisión cumple con el compromiso de FUNO de mantener todos sus nuevos financiamientos bajo esquemas sostenibles, verdes o vinculados a la sostenibilidad entre otros”. Asimismo, el fideicomiso reiteró que “el 100% de los recursos serán utilizados para prepagar deuda existente”.

FUNO usará 5,103 millones de pesos para pagar la deuda total del Bono FUNO 18. El resto del dinero será utilizado para “el prepago de líneas de crédito de corto plazo” que, de acuerdo con datos de FIBRA Analytics de SiiLA, suponen una deuda de 8,787 mil millones de pesos.

El Bono FUNO 18 fue emitido el 18 de septiembre de 2018 para amortizar créditos con Santander, BBVA Bancomer y Banamex. Al cierre del cuarto trimestre de 2022, la deuda total de FUNO era de 140.4 mil millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2022, FUNO contaba con un portafolio de 596 propiedades industriales, comerciales y de oficinas que totalizaban 11 millones de metros cuadrados en la República Mexicana.

Si estás interesado en obtener más información e insights sobre el mercado inmobiliario comercial de México, visita SiiLA o escríbenos a contacto@siila.com.mx.