Fibra Plus and Fibra HD Sign Syndicated Loan for $4.5 Billion Pesos

The real estate investment trusts (Fibra Plus and Fibra HD) have signed a syndicated loan agreement with a group of banks for up to 4.5 billion pesos. These funds will be utilized to cover existing liabilities and finance the acquisition of productive assets.

Este tipo de edificios corporativos forman parte del portafolio de ls FIBRAs Plus y HD. Foto: Marc Chesneau.

10/11/2022

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs) Fibra Plus y Fibra HD han firmado un acuerdo de préstamo sindicado con un grupo de bancos por hasta 4,500 millones de pesos.

Estos fondos se utilizarán para pagar pasivos existentes y financiar la adquisición de activos productivos. "La formalización de este préstamo sindicado es una señal positiva de la confianza del sector financiero en la visión y estrategia de negocios de Fibra HD y Fibra Plus y forma parte de las sinergias esperadas de la combinación de sus negocios", declaró el Consejo de Administración de Fibra HD en un comunicado de prensa.

En un anuncio al mercado, se detalló que el préstamo también permitirá la refinanciación de sus bonos de manera oportuna y con condiciones favorables, así como mantener indicadores de deuda saludables.

La amortización se destinará al bono Fibra HD 19, por un monto de 1,388 millones de pesos, cuyo vencimiento está previsto para el 24 de noviembre de 2022, según se dio a conocer. Por su parte, Fibra Plus informó que los recursos se utilizarán para financiar la adquisición de activos productivos, pagar los bonos de Fibra HD y mejorar el perfil de deuda de los fideicomisos.

BBVA México actuó como agente colocador y en la operación participaron también el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin) y Banco del Bajío. Tanto Fibra Plus como Fibra HD aseguraron en sus comunicados que el préstamo se negoció en condiciones favorables de mercado y contó con una sobredemanda.

Fibra Plus adquirió el 70.9% del capital social en circulación de Fibra HD, una empresa inmobiliaria con activos en los sectores industrial, corporativo, comercial y educativo, en una transacción completada el 14 de octubre de 2021. La fusión de estos dos REITs representa la primera operación de este tipo en el sector inmobiliario mexicano.

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