FIBRA Prologis Refinances US$370 million through a Green Private Placement

FIBRA Prologis recauda $370M en financiamiento verde, fortaleciendo su balance. Foto: Prologis

04/05/2021

FIBRA Prologis anunció que recaudó 370 millones de dólares a través de una colocación privada en Estados Unidos de bonos senior no garantizados ("USPP") por 300 millones de dólares y una oferta de bonos verdes equivalentes a 70 millones de dólares en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo. Los USPP tienen un costo promedio de intereses de alrededor del 3.65% anual, incluyendo la retención fiscal estimada, y son obligaciones senior no garantizadas de FIBRAPL. Los bonos devengan intereses de aproximadamente el 3.73% anual y también son obligaciones senior no garantizadas de FIBRAPL. Los fondos obtenidos se utilizarán para pagar préstamos a plazo que vencen en 2023 y 2024, así como para reducir los saldos pendientes de la línea de crédito de FIBRAPL, que se utilizaron para financiar total o parcialmente nuestro "Portafolio de Proyectos Verdes Elegibles", según se define en el suplemento prospectivo de la oferta de CEBURES. Jorge Girault, Vicepresidente Senior de Administración de Activos del Fondo de Propiedades de Prologis México, afirmó que están complacidos de aumentar las finanzas verdes de FIBRAPL a través de diferentes tipos de deuda eficientes y flexibles, lo que fortalecerá aún más su balance.

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