Workforce Reduction at COMPAS Aguascalientes: A Sign of an Automotive Industry Needing Strategic Adjustments in Mexico

Recientemente, se dio a conocer que la planta COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) en el Bajío mexicano reducirá su base laboral. Esto se debe a problemas de suministro que afectan la producción, y a ajustes en las líneas de ensamblaje, lo que ha resultado en la disminución de turnos, en un contexto de baja demanda de vehículos Mercedes-Benz. La reorganización de operaciones ocurre en un momento de incertidumbre, ya que Renault, Nissan y Daimler (ahora Mercedes-Benz), que crearon COMPAS en alianza, podrían estar separando sus operaciones en Aguascalientes.

Según datos del INEGI, entre 2021 y 2023, la producción anual de vehículos Mercedes-Benz cayó un 5%. Este año, la tendencia ha continuado a la baja, ya que la producción de los primeros cinco meses fue un 11% inferior a la del mismo periodo del año pasado. De hecho, la productividad de Mercedes-Benz en los primeros cinco meses de cada año ha disminuido constantemente desde 2021, con caídas anuales promedio del 14%. Esto contrasta con la producción anual nacional de vehículos ligeros, que aumentó un 23% entre 2021 y 2023. Este año, la tendencia sigue al alza, con un incremento promedio del 8% en los primeros cinco meses de los últimos tres años.

Lo anterior implica que mientras la planta COMPAS enfrenta retos significativos y ajustes internos, la industria automotriz mexicana en su conjunto muestra un crecimiento robusto, subrayando la divergencia en el desempeño entre distintos fabricantes y la necesidad de adaptaciones estratégicas para mantenerse competitivos.

La Industria Automotriz en el Mercado Inmobiliario

Pese a la productividad del sector, su desempeño en el mercado inmobiliario industrial refleja un momento de crecimiento heterogéneo a nivel nacional, aunque, en muchos casos, con un menor dinamismo que otros sectores manufactureros, pero manteniéndose como uno de los más importantes de México con un marcado crecimiento que ha sido impulsado por la llegada de grandes compañías atraídas por el nearshoring.

En Aguascalientes, por ejemplo, el sector de vehículos y partes representa el 66% del mercado industrial local, de acuerdo con datos de SiiLA Market Analytics. En el último año, este mercado tuvo un moderado crecimiento del 2%. Sin embargo, su participación de mercado retrocedió un 2%. Esto implica que, a pesar de la importante incursión y expansión de empresas como MATA Automotive, Rane o Yazaki Group, la competencia y los cambios en la demanda están reconfigurando el panorama industrial, impulsando un poco más la inversión en otros sectores productivos como, por ejemplo, el de productos de consumo y el de transporte y logística.

A nivel nacional se observa una tendencia similar en la que, a pesar del crecimiento del sector automotor, hay un moderado y heterogéneo dinamismo en comparación con muchas otras industrias manufactureras que se están desarrollando por el impulso del comercio electrónico, la demanda de bienes y servicios tecnológicos, y la expansión de la logística y el transporte que generan competencia y cambios en la demanda.

Los datos de SiiLA indican que el sector de vehículos y partes ocupa cerca del 27% del área bruta rentable (ABR) industrial a nivel nacional. Sólo en el último año, el ABR del sector aumentó un 5%, aunque su participación de mercado cayó un 4%.

En la región del Bajío, que incluye Aguascalientes, el ABR de la industria automotriz creció un 5%, pero su participación de mercado fue 1% menor que el año anterior. En el centro, tuvo un mejor desempeño, contrastando con el norte, donde el ABR aumentó un 9% y un 6%, y la participación de mercado subió un 5% y disminuyó un 9%, respectivamente.

Estos hallazgos sugieren que la competencia y la diversificación están reconfigurando el panorama industrial, beneficiando las inversiones en sectores emergentes y tecnológicos, incluidos algunos de electrónica y bienes de capital, mientras el sector automotor enfrenta retos significativos para impulsar sus niveles de inversión en nueva infraestructura.

Para adaptarse a estos cambios, las empresas automotrices en México están implementando estrategias de optimización y diversificación, como la inversión en nuevas tecnologías y la expansión de sus líneas de productos hacia vehículos eléctricos e híbridos. Además, la tendencia hacia el nearshoring está atrayendo a más fabricantes extranjeros, lo que está revitalizando la demanda de espacios industriales en regiones clave.

De cara al futuro, se espera que el sector automotor siga siendo un pilar fundamental del mercado industrial en México, aunque deberá adaptarse rápidamente a las tendencias globales de sostenibilidad y tecnología. Las políticas gubernamentales de apoyo a la industria y las inversiones en infraestructura también jugarán un papel crucial en este proceso de transformación.

Para obtener más información sobre el desempeño y desarrollo del sector industrial en México, explora SiiLA REsource o escríbenos a contacto@siila.com.mx.