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Conforme se acerca diciembre, la guerra de compras entre las tiendas físicas de retail y las plataformas de comercio electrónico se intensifica en México. Sin embargo, en los últimos años, esta competencia ha dado paso a una interesante sinergia, en la que los consumidores ya no se limitan a un solo canal de compra. Cada vez más, buscan y adquieren productos en línea para luego comprarlos o recogerlos en tiendas físicas. Este cambio resalta la creciente importancia de las estrategias omnicanal en un mercado que prioriza tanto la conveniencia como la experiencia de compra.
Esta evolución transforma los hábitos de compra y el panorama del mercado inmobiliario comercial. Hasta el tercer trimestre de 2024, según datos de SiiLA, los centros comerciales de los principales mercados de retail del país —Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro— albergaban cerca de 4,500 empresas operando en más de 14,700 tiendas. La mayoría de estas (49%) pertenecían a los sectores de ropa, alimentos y belleza. En contraste, el mercado industrial contaba con al menos 20 grandes compañías de e-commerce ocupando más de 120 naves, mayoritariamente (80%) enfocadas en logística y distribución de productos de consumo, alimentos, fármacos y artículos esenciales.
Para dimensionar el peso de estos negocios en el mercado inmobiliario comercial, basta señalar que las empresas de retail en centros comerciales ocupan más de 6.1 millones de metros cuadrados, mientras que las de e-commerce superan los 2.5 millones. Aunque no son directamente comparables debido a la naturaleza de los espacios, proporcionalmente, cada empresa de e-commerce ocupa en promedio 49 veces más espacio que una empresa de retail.
El contraste en el tamaño promedio de los espacios refleja las características operativas de cada sector y destaca la coexistencia de dos modelos que responden a necesidades distintas, pero complementarias. Mientras el e-commerce depende de infraestructura masiva para logística y distribución, el retail físico se enfoca en espacios estratégicos que maximizan la interacción directa con los consumidores. Ambos modelos, a pesar de sus diferencias, son piezas clave en un mercado que combina conveniencia digital con presencia física.
¿Qué cambia con la llegada de cada fin de año? Los descuentos. Y con ellos, una transformación en el ritmo de consumo que muestra cómo los hábitos de compra evolucionan hacia un enfoque mixto, impulsado por promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Este cambio redefine las estrategias comerciales y también las expectativas de los consumidores, quienes buscas beneficios económicos directos a través de la competencia de precios.
Según una reciente encuesta de Amazon, en épocas de grandes descuentos como las festividades decembrinas, el 67% de los consumidores en México utiliza un enfoque omnicanal: investigan y adquieren productos en línea, pero también aprovechan las tiendas físicas, ya sea para probar, comprar o recoger los artículos. Esta preferencia confirma que la línea entre lo digital y lo presencial es cada vez más difusa, obligando a retailers y plataformas de comercio electrónico a coordinar esfuerzos para responder a un consumidor que exige flexibilidad y opciones integradas.
Un claro ejemplo de esta evolución es Liverpool, que además de ser el mayor inquilino —en términos de ABR ocupado— en centros comerciales a nivel nacional, es uno de los 20 principales inquilinos en el mercado industrial, donde cuenta con al menos 13 naves industriales, incluida la PLAN III de 230,000 metros cuadrados, que es una de las más grandes del país, de acuerdo con SiiLA Market Analytics.
Este modelo no es único: cada vez más empresas están expandiendo su huella industrial para complementar sus operaciones de retail físico, como parte de una estrategia omnicanal que está transformando tanto el mercado inmobiliario como las cadenas de suministro.
Datos de la firma Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) indican que entre 2023 y 2026, este sector habrá tenido un crecimiento anual compuesto del 33%, el más alto de América Latina después de Perú. Al mismo tiempo, Amazon estima que el 25% de las compras navideñas en México son efectuadas en línea, mientras que la agencia de marketing digital Elogia sitúa esta cifra en un 47%. Esta discrepancia, que podría explicarse por diferencias en las metodologías empleadas o en las categorías analizadas, resalta la creciente importancia del comercio digital como un componente clave en la temporada de fin de año.
En general, la información disponible sugiere que el crecimiento del comercio digital ha obligado a las empresas con tiendas físicas a tener sitios web para reforzar sus ventas, e incluso anunciarse en marketplaces digitales. Este crecimiento está estrechamente relacionado con factores como la velocidad de las entregas y, sobre todo, con el potencial ahorro que buscan los consumidores. Por ello, en épocas de descuentos, las transacciones digitales suelen dispararse. Sin embargo, un comportamiento similar se observa en las tiendas físicas, ya que las tendencias actuales de consumo muestran que los compradores comparan precios y productos entre tiendas y plataformas digitales para maximizar su ahorro. Esto explica por qué, con frecuencia, la compra se realiza en línea, pero la recolección tiene lugar en la tienda física, lo que permite al consumidor validar el buen estado y la calidad de los productos adquiridos.
En última instancia, la convergencia entre el comercio digital y físico no sólo está transformando los hábitos de consumo, sino también la forma en que las empresas estructuran sus operaciones para competir en un mercado donde la omnicanalidad ya no es una ventaja, sino una necesidad estratégica.
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