E-commerce Boom: Online Sales Break Records Among Retail Giants in Mexico

The e-commerce boom in Mexico has been significantly influenced by industry giants like Alsea, Liverpool, Suburbia, and Walmart. These companies have been at the forefront of the digital revolution, driving online sales to historic levels. Over the past five years, they have doubled and even tripled their digital revenue, solidifying their market presence and setting the pace for the rest of the industry.

The growth in online sales has not only strengthened these companies but has also driven increased demand for logistics and industrial spaces, which are essential to support the rapid expansion of e-commerce in the country. Between the second quarter of 2019 and 2024, the gross leasable area in the transportation and logistics sector grew by approximately 53% in Mexico’s key real estate markets.

Ignacio Caride lidera Walmart en México y Centroamérica. Foto: SiiLA.

Por: SiiLA News

03/09/2024

En los últimos cinco años, el mercado de retail ha experimentado una transformación sin precedentes en México, impulsada en gran medida por la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria global alteró drásticamente los hábitos de consumo y las estrategias de negocio, obligando a las empresas a adaptarse rápidamente a un entorno incierto y a redefinir sus canales de venta. Mientras que muchas compañías tuvieron que suspender o reducir sus operaciones, otras lograron apuntalar su presencia gracias al comercio electrónico y la digitalización de servicios, compitiendo en un mercado digital previamente dominado por gigantes como Amazon y Mercado Libre.

Un claro ejemplo de esta transformación es el desempeño de algunas de las principales firmas de retail en México, como Alsea, Liverpool, Suburbia y Walmart.

De acuerdo con SiiLA, estas empresas están entre las 15 con mayor área bruta rentable (ABR) en el sector de retail en México, representando el 19% del ABR en los principales centros comerciales del país. Desde 2019, sus ventas totales han crecido entre un 37% y un 205%, y la proporción de sus ventas digitales ha repuntado significativamente. Según los reportes financieros de estas compañías, antes, sus ventas digitales promediaban niveles cercanos al 12% de sus ingresos totales, y ahora han duplicado esa cifra.

Este crecimiento no es un caso aislado. Datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indican que, en 2023, México lideró el crecimiento de las ventas en línea a nivel mundial. Ese año, las ventas digitales en el país aumentaron un 24.6%, alcanzando los 658,300 millones de pesos. Este notable avance coloca al país por delante de economías emergentes como Filipinas y Malasia, confirmando que el comercio electrónico, impulsado por la pandemia, no sólo llegó para quedarse, sino que sigue siendo un motor indispensable para el crecimiento del retail en México.

En este contexto de adaptación y resiliencia, el mercado inmobiliario de retail ha mostrado una importante recuperación.

Según SiiLA Market Analytics, los actuales niveles de disponibilidad en los principales centros comerciales de México, que se sitúan por debajo del 8%, son similares a los de mediados de 2020, cuando la pandemia comenzó a impactar gravemente a las economías globales y la disponibilidad rondaba el 7%. Incluso, en los últimos ocho trimestres, la disponibilidad de espacios en estos centros comerciales ha disminuido en más de un 35%, lo que refleja un mercado inmobiliario de retail cada vez más estable.

El crecimiento de las ventas digitales no sólo ha impulsado al sector minorista, sino también al sector industrial. Empresas como Amazon, Liverpool y Mercado Libre han adquirido grandes propiedades industriales, como la primera nave de la PLAN de Liverpool, que cuenta con 230,000 metros cuadrados de ABR, o las múltiples naves de entre 20,000 y 95,000 metros cuadrados que Amazon y Mercado Libre han establecido en México.

Incluso, el ABR de la industria de transporte y logística creció alrededor de un 53% entre el segundo trimestre de 2019 y 2024, impulsada por el auge del comercio electrónico y la creciente importancia de la logística en la cadena de suministro.

Hoy en día, las empresas buscan ubicaciones estratégicas para sus centros de distribución, con el objetivo de llegar más rápido y eficientemente a sus clientes. Esto ha generado una mayor demanda de espacios logísticos cerca de centros urbanos y áreas de alto consumo, de acuerdo con SiiLA.

Del Piso de Venta a la Era Digital

Gráfico elaborado con datos de los informes financieros de las empresas.

La transformación del mercado de retail en México se refleja en los números y también en la manera en que las empresas han adaptado sus modelos de negocio para sobrevivir y prosperar.

En el segundo trimestre de 2024, muchas empresas lograron una notable recuperación de sus ventas totales en comparación con el mismo periodo de 2019, el último año antes de la pandemia. Liverpool y Walmart, por ejemplo, reportaron significativos incrementos en sus ingresos, con aumentos del 92% y 42%, respectivamente. Por su parte, Alsea, que opera marcas como Burger King, Starbucks y Vips, registró un crecimiento más modesto del 7%, pero con una tendencia general al alza en el mercado de retail.

Este repunte en las ventas no se debió únicamente a una recuperación natural del mercado, impulsada por el restablecimiento de las cadenas de suministro y un ajuste gradual en el equilibrio entre la oferta y la demanda. También fue resultado de cambios fundamentales en la comercialización de productos en el sector minorista, destacando el fortalecimiento del comercio electrónico, que cobró impulso ante la falta de movilidad social durante la pandemia.

Antes de la pandemia, las ventas digitales de muchas compañías representaban sólo una pequeña fracción de sus ingresos totales. En 2019, por ejemplo, las ventas digitales de Liverpool constituían apenas el 8.3% de sus ingresos, mientras que para Walmart México esta cifra era del 4.5%. Sin embargo, en 2024, esa proporción se disparó, alcanzando el 28.9% para Liverpool y el 14% para Walmart.

Este aumento en la participación de las ventas digitales refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo, que obligó incluso a los retailers más tradicionales a adaptarse al nuevo entorno. Un caso ejemplar es Suburbia, que en 2019 no contaban con datos comparativos, pero que, para 2024, ya registraba un 6.6% de sus ventas a través de canales digitales.

De manera similar, el sector de alimentos y bebidas, uno de los más golpeados por la pandemia, tuvo que innovar y expandir su oferta en línea para satisfacer la demanda cambiante de los consumidores. Esto explica por qué actualmente el 33.9% de los ingresos totales de grandes conglomerados como Alsea provienen de ventas digitales.

Hoy en día, el sostenimiento y crecimiento de las ventas en el sector retail en México está estrechamente vinculado al comercio electrónico. En los últimos cinco años, las empresas que han aprovechado esta tendencia han logrado recuperarse y establecer una sólida base para un crecimiento sostenido a corto y mediano plazo, asegurando su relevancia y competitividad en un mercado en constante evolución.

Para saber más sobre el desempeño y desarrollo del mercado inmobiliario comercial en México, explora SiiLA REsource o escríbenos a contacto@siila.com.mx.

Latam

México

Nacional

Retail

Market Analytics

Inquilinos En El Mercado

ACERCA DE SiiLA

Fundada en 2015, SiiLA se posiciona como la máxima referencia de la industria para obtener información completa sobre el mercado inmobiliario comercial, ofreciendo insights, noticias y eventos en América Latina. Los innovadores productos de SiiLA potencian la precisión, eficiencia y ventajas estratégicas a los principales actores de la industria inmobiliaria comercial.