Estrategias Diversificadas en el Retail Mexicano: El Impacto del Balance entre Espacios Grandes y Pequeños

En los principales mercados de retail en México, la composición y el tamaño de los espacios en los centros comerciales reflejan una estrategia comercial que busca balancear la atracción de grandes marcas con la inclusión de negocios más pequeños y especializados.

De acuerdo con SiiLA Market Analytics, en el país existe una marcada inclinación al desarrollo de espacios de gran tamaño, como tiendas ancla, megastores y locales grandes que representan el 67% del área bruta rentable (ABR). Esto destaca una estrategia para atraer tráfico y aumentar el tiempo de permanencia en plazas comerciales con marcas que generan una alta afluencia de visitantes y que también establecen el tono y la imagen de los centros comerciales como destinos de compras de primera línea. Sin embargo, el 33% restante del ABR concentra espacios medianos y pequeños que subrayan la importancia de las experiencias de compra diversificadas, incluso más allá de lo convencional. Esta combinación refleja un enfoque holístico hacia el desarrollo de centros comerciales, donde la presencia de grandes firmas sirve como un pilar alrededor del que giran ofertas más personalizadas.

Por un lado, las tiendas ancla, que abarcan superficies de entre 5,000 y 10,000 metros cuadrados, no son simplemente puntos de venta; son los motores de tráfico que dan vida a los centros comerciales, representando el 42% del ABR en México. Las megastores, aunque más modestas en tamaño, con 2,000 a 5,000 metros cuadrados, complementan este ecosistema con un 18%, y los locales grandes, que son espacios de 1,000 a 2,000 metros cuadrados, añaden un 7% más. Juntos, estos tres tipos de espacios configuran una estrategia comercial que apuesta por la magnitud y la experiencia de compra estandarizada como principales atractivos.

No obstante, la narrativa del retail en México no termina con colosos como Liverpool, Cinépolis, Sears, Walmart o Soriana. Los espacios medianos, que rondan los 500 a 1,000 metros cuadrados, representan el 14%, mientras que los pequeños, menores a 1,000 metros cuadrados, incluidos los espacios chicos, mini, islas y locales de food court, conforman el 19%. Esta variedad sugiere una estrategia comercial que va más allá de la atracción de grandes multitudes, abogando por una experiencia de compra más susceptible a los cambios de mercado y alineada con las preferencias individuales de los consumidores.

En última instancia, la estrategia dual permite a los centros comerciales en México mantenerse relevantes y compensar el creciente volumen de ventas en línea, además de enriquecer el tejido social y económico de las comunidades al convertirse en lugares de convivencia.

Tendencias Regionales en México

Aunque en los centros comerciales de México prevalecen las tiendas ancla y las megastores, cada región adopta una estrategia única que refleja tanto su cultura comercial como las demandas específicas de su mercado.

En Monterrey, por ejemplo, la proporción de tiendas ancla (45%) supera a la de otras regiones como Ciudad de México (42%) y Guadalajara (42%), lo que podría indicar una estrategia centrada en marcas de lujo, de moda y de consumo minorista a gran escala. En contraste, Querétaro (36%) muestra una menor dependencia a estas tiendas, sugiriendo un enfoque más equilibrado que podría favorecer la exploración y el descubrimiento de marcas menos conocidas o locales. No obstante, la marcada presencia de megastores en Querétaro, que representan el 25%, superando lo observado en Ciudad de México (20%), Guadalajara (15%) y Monterrey (13%), indica que los grandes jugadores de retail son indispensables para atraer diferentes segmentos de consumidores y fortalecer el crecimiento de negocios medianos y pequeños.

Sin considerar los espacios de mayor tamaño, como tiendas ancla, megastores y locales grandes, se observan estrategias comerciales diferenciadas a nivel local.

Por un lado, Ciudad de México y Monterrey destacan por la presencia de espacios medianos y chicos que representan el 32% y el 22% del ABR. Esto sugiere una diversificación de opciones de nicho alineadas con las expectativas de un público urbano y cosmopolita que busca variedad y calidad en su experiencia de compra, en gran medida marcada por la presencia de marcas internacionales y locales que ofrecen productos exclusivos. En ese sentido, la exclusividad es una estrategia clave que permite a estos mercados diferenciarse, atrayendo a consumidores interesados en la compra de productos lujosos y en vivir una experiencia de compra única.

Por otro lado, Guadalajara y Querétaro no sólo apuestan por espacios medianos y chicos (18% a 20%), sino también por locales mini (del 7% al 9% del ABR). Al integrar locales mini, Guadalajara y Querétaro enriquecen su tejido comercial con opciones que destacan por su singularidad y especialización, desde boutiques exclusivas hasta concept stores y pop-ups que ofrecen productos y servicios únicos. Esta diversificación atrae a un público que valora la proximidad y la originalidad en sus compras, lo que fomenta una cultura de consumo más consciente y conectada con la comunidad local, promoviendo el crecimiento de pequeños empresarios y marcas emergentes.

Finalmente, las diferencias en la proporción dedicada a food courts y a islas comerciales entre las regiones reflejan variaciones en la manera en que los centros comerciales buscan enriquecer la experiencia del consumidor más allá de la compra tradicional. Monterrey, con una mayor proporción de food courts (1.3%), apuesta por convertirse en un destino gastronómico, mientras que la distribución de islas en Guadalajara (0.5%) y Monterrey (1%) sugiere un enfoque en la venta de conveniencia más marcada que en otras regiones del país.

Los datos analizados indican que equilibrio entre espacios grandes y pequeños en el mercado de retail de México va más allá de una cuestión de tamaño o capacidad. Es un reflejo de estrategias comerciales complejas y matizadas que buscan ofrecer una experiencia de compra integral, donde los gigantes del comercio y los negocios emergentes o con poco requerimiento de espacio conviven para acelerar la competencia de las ventas minoritarias.

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