El gobierno de Estados Unidos busca implementar medidas para limitar los riesgos de seguridad nacional asociados a vehículos conectados con tecnología china, lo que ha generado un ambiente de intriga en la industria automotriz. Esta estratégica decisión se produce justo después de que BYD, una prominente empresa de vehículos eléctricos de aquel país asiático, anunciara planes para establecer una planta en México, con el objetivo de aprovechar el acceso al mercado norteamericano y las ventajas comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este escenario plantea preguntas cruciales sobre la dinámica de poder y la seguridad en la industria automotriz global, en un contexto en que Estados Unidos, Europa e India buscan superar a China como líder en la producción de baterías para vehículos eléctricos.

En México, la expansión de empresas vehiculares chinas ha sido notable en el mercado inmobiliario industrial. De acuerdo con datos de SiiLA, el área bruta rentable (ABR) de estas compañías –incluidas Yanfeng, Minth y Shanghai Daimay– aumentó un 23% entre 2022 y 2023. Este ritmo de crecimiento, que refleja la creciente inversión extranjera del país asiático en territorio mexicano, podría ralentizarse si Estados Unidos presiona a México para frenar la incursión de empresas a Norteamérica. Lo anterior supondría que, además de la articulación de cadenas de valor, la inversión en infraestructura eléctrica, la inseguridad, la escasez de agua, la paulatina falta de mano de obra calificada, la contaminación y la movilidad, así como la necesidad de mayor inversión tecnológica digital y de financiamientos para PyMES, México tendría el desafío de superar políticas rigurosas de proteccionismo regional estadounidense para aprovechar oportunidades de nearshoring, máxime cuando el aprovechamiento es limitado. En ese sentido, un estudio del Tecnológico de Monterrey, firmado por el Dr. Roberto Duran, indica que México aprovecha sólo el 15% de los flujos de inversión generados por el nearshoring.

Las Medidas Anunciadas por Joe Biden

El pasado 29 de febrero de 2024, el gobierno estadounidense, liderado por el Presidente Joe Biden, reconoció que investiga los riesgos asociados con la recolección de datos sensibles y el potencial acceso remoto a los sistemas de los vehículos conectados con tecnología proveniente de países considerados como una amenaza (entre ellos China). Esta preocupación surge debido a la capacidad de los vehículos conectados para interactuar con infraestructura digital crítica y recopilar información detallada sobre conductores y pasajeros. El gobierno estadounidense teme que un gobierno extranjero pueda acceder y manipular estos sistemas, incluida la posibilidad de que los vehículos sean pilotados o deshabilitados a distancia, lo que supone un riesgo significativo para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está evaluando los riesgos y explora la posibilidad de implementar regulaciones específicas para vehículos conectados. De acuerdo con documentos oficiales, el objetivo es garantizar que la industria automotriz estadounidense mantenga su liderazgo en innovación y seguridad, al tiempo que se protege la seguridad nacional.

En este escenario, el T-MEC podría influir en cómo se abordan estas preocupaciones. Aunque el tratado no establece restricciones directas sobre la importación o el nearshoring de empresas específicas, sí incluye disposiciones sobre reglas de origen y seguridad nacional que podrían afectar la dinámica comercial y de inversión en la industria automotriz. En ese sentido, los países miembros del T-MEC tienen la soberanía para tomar medidas excepcionales para salvaguardar su seguridad nacional, como restringir inversiones o comercio de industrias consideradas riesgosas, lo que podría incluir la regulación (justificada, no arbitraria) de vehículos conectados que representen un riesgo. Pese a que el T-MEC permite cierta flexibilidad en este sentido, promoviendo la transparencia y el diálogo entre los países para prevenir conflictos comerciales innecesarios y proporcionando mecanismos de solución de controversias para resolver diferencias, medidas extraordinarias, como la imposición de aranceles, suelen ser utilizadas para presionar cambios comerciales.

BYD, Tesla y la Baterías de Litio

La creciente presencia de automotrices chinas en México plantea interrogantes sobre cómo los Estados Unidos abordará estas incursiones en el marco del T-MEC y la seguridad nacional. Las acciones del vecino país tendrán implicaciones significativas en el mercado inmobiliario mexicano y en la relación comercial entre México, Estados Unidos y China, como reflejo de una batalla internacional que está llegando a territorio nacional, donde hay importantes reservas de litio.

Si bien es cierto que BYD es el principal competidor global de Tesla, misma que a principios de 2023 confirmó sus planes de inversión en una gigafábrica en Santa Catarina, Nuevo León, también es bien sabido que los Estados Unidos ve en esta competencia empresarial un micro modelo de lo que sucede a gran escala, en donde China tiene un monopolio del mercado de insumos para producir baterías de litio y, por consiguiente, una gran ventaja comercial en la producción de baterías de litio, que son esenciales para el desarrollo de la industria vehicular eléctrica, que representa el futuro de uno de los sectores manufactureros más importantes a nivel mundial, en un contexto en que los vehículos de combustión interna tienen los días contados gracias al creciente desarrollo de nuevas tecnologías.

Por un lado, aunque Tesla continúa superando a BYD en ventas internacionales, la brecha parece estrecharse año con año. Los reportes financieros de ambas compañías indican que, en el último año, Tesla vendió más de 1.8 millones de vehículos eléctricos y BYD 1.6 millones de unidades. Sin embargo, en ese periodo, las ventas de BYD aumentaron un 70%, mientras que las de Tesla se incrementaron un 38%. Lo mismo sucede con el volumen de ingresos. Hasta el tercer trimestre de 2023, BYD y Tesla reportaron ingresos equivalentes a 22.3 y 23.3 mil millones de dólares, respectivamente. En comparación con el mismo periodo de 2022, los volúmenes de ingresos de BYD y Tesla aumentaron un 38.5% y 8.8%, en cada caso.

A medida que BYD continúa expandiendo su presencia en el mercado global de vehículos eléctricos, la competencia con Tesla se intensifica, reflejando ventajas competitivas para la compañía asiática, que cuenta con amplias fortalezas productivas y comerciales relacionadas con las cadenas de suministro de las empresas de su país de origen. Un ejemplo es CATL, que desde 2016 ha sido considerada la mayor manufacturera de baterías a nivel mundial. La preminencia y relación productiva de empresas como BYD y CATL contribuye al dominio de China en las industrias de baterías de ion-litio y de vehículos eléctricos. Este dominio se extiende más allá de la fabricación de productos, pues en el fondo, implica un acentuado control sobre el suministro de minerales esenciales para producir baterías y, por ende, para producir vehículos eléctricos.

En ese sentido, según datos del East Asia Forum, se estima que China controla el 60% de la producción de litio global y más del 50% del mercado de minerales críticos para producir baterías de litio. Esto explica por qué el 75% de las baterías de iones de litio provienen del país asiático, así como su creciente mercado de vehículos eléctricos, que representa el 60% de la industria mundial. Este control sobre la cadena de suministro de minerales es clave para entender el monopolio de China en el mercado de baterías, la dependencia y los riesgos de seguridad nacional que genera para otras potencias mundiales, motivando así, esfuerzos en Europa, Estados Unidos e India por desarrollar capacidades de producción propias y hallar alternativas a las importaciones provenientes del país asiático.

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