El Impacto de Traxión-Solística en un Mercado Logístico que Creció 41% en México desde 2020

Traxión podría expandir su mancha industrial hasta en un 42% en México con la adquisición de Solística, consolidándose como uno de los mayores jugadores en el sector inmobiliario logístico del país.

Esta transacción le permitirá aprovechar el auge del nearshoring, especialmente en el norte de México, donde el área industrial ocupada por empresas de transporte y logística ha crecido un 74% desde 2020, según datos de SiiLA.

Aby Lijtszain es el Presidente Ejecutivo de Traxión. Foto: SiiLA.

Por: SiiLA News

16/10/2024

La semana pasada, Grupo Traxión, empresa mexicana de autotransporte y servicios logísticos, anunció un acuerdo para adquirir Solística, la división integral de logística (3PL) de FEMSA, en una transacción valuada en 4,060 millones de pesos (cerca de 228 millones de dólares). Esto plantea una pregunta clave: ¿qué impacto tendrá esta operación en el mercado inmobiliario industrial?

De entrada, esta adquisición permitirá a Traxión expandir sus operaciones en México, especialmente en la región fronteriza del norte, estratégica para el transporte de mercancías cross-border hacia Estados Unidos.

De acuerdo con datos de SiiLA y de las compañías, el área de almacenaje logístico de Traxión —que incluye todas sus subsidiarias, entre ellas Redpack y Medistik— aumentaría aproximadamente un 42% en México. Esto convertiría a su infraestructura logística inmobiliaria—sin considerar la flota de transporte y el personal— en una de las más importantes a nivel nacional, con el potencial de superar la presencia física de gigantes como Ryder System o Kuehne + Nagel, que en México cuentan con entre 300,000 y 600,000 metros cuadrados de almacenaje, cada una. Sin embargo, esto no necesariamente implicaría una mayor capacidad logística comparada con sus competidores.

Hasta el primer semestre de este año, Traxión y sus filiales reportaron tener más de 791,000 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL (Third-Party Logistics), destinados a ofrecer servicios externalizados de almacenamiento, transporte y gestión de inventarios a empresas que buscan optimizar su cadena de suministro. En ese mismo periodo, Solística reportó tener una capacidad de unos 340,000 metros cuadrados de almacenaje en el país. De esta forma, la red de almacenes de Traxión y sus subsidiarias superaría los 1.1 millones de metros cuadrados a nivel nacional.

El crecimiento de Traxión se enmarca en un contexto de expansión más amplio en el sector de transporte y logística. Desde 2020, el espacio industrial ocupado por compañías de este sector ha crecido un 41%, según datos de SiiLA Market Analytics. Actualmente, el norte y el centro del país concentran la mayor parte de estas empresas. No obstante, entre el cierre de 2020 y el tercer trimestre de 2024, el área industrial de transporte y logística en el norte experimentó un crecimiento del 74%, frente al 28% en el centro y Bajío, en cada caso. Hoy, el sector logístico supera los ocho millones de metros cuadrados de área bruta rentable en México, impulsado por la creciente demanda de infraestructura en Norteamérica.

Traxión en LATAM

Filiales de Traxión, como Redpack, tienen importante presencia en la zona conurbada del Valle de México. Foto: SiiLA.

Además de expandir su presencia en México, la compañía fundada por Bernardo y Aby Lijtszain absorberá parte de las operaciones de la filial de FEMSA en Brasil y Colombia. Según datos de Solística, la empresa cuenta con más de 460,000 metros cuadrados de almacenamiento fuera de México, en mercados estratégicos como Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Perú.

En Brasil, Traxión absorberá las operaciones de logística contractual y gestión de transporte, con excepción del segmento de carga parcial (less-than-truckload), que seguirá bajo el control de FEMSA. De acuerdo con SiiLA Market Analytics, Solística opera cerca de 200,000 metros cuadrados de espacio industrial en Brasil, con propiedades de alta calidad, principalmente distribuidas en mercados clave como Bahia, Goiás, Minas Gerais y São Paulo.

Asimismo, Solística cuenta con al menos 50,000 metros cuadrados en el mercado industrial de Bogotá, Colombia, donde atiende a inquilinos de sectores como alimentos y bebidas, autopartes, electrónicos, editorial, hogar, minoristas, textil, farmacéutico, cosméticos e higiene personal.

La venta de Solística es parte de la estrategia “FEMSA Forward”, con la que la compañía busca fortalecer su estructura financiera. Esto implica desinvertir en activos no estratégicos para enfocarse en sus principales negocios, como OXXO y el sector fintech, y reducir su deuda. Actualmente, su pasivo neto asciende a 36,019 millones de pesos (casi 2,000 millones de dólares), lo que refleja un nivel de apalancamiento equilibrado, equivalente a 0.6 veces su EBITDA ajustado.

Por su parte, el interés de Traxión en Solística responde a su estrategia de aprovechar la creciente demanda de servicios logísticos impulsada por el nearshoring en América Latina, especialmente entre México y Estados Unidos. La compañía busca consolidarse como uno de los principales actores del sector a nivel regional, luego de que su segmento de Logística y Tecnología reportara un incremento de ingresos del 40.5% entre el segundo trimestre de 2023 y 2024, representando el 36.8% de los ingresos consolidados de Traxión.

A medida que la demanda de servicios de transporte y logística crezca en México, empresas como Traxión serán cada vez más relevantes para la economía nacional y del continente americano. ¿Quieres saber más sobre el desempeño de los inquilinos en el mercado inmobiliario industrial de México, Brasil y Colombia? Explora SiiLA REsource o escríbenos a contacto@siila.com.mx.

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