Auge del E-commerce: Las Ventas en Línea Rompen Récords Entre los Gigantes del Retail en México

En los últimos cinco años, el mercado de retail ha experimentado una transformación sin precedentes en México, impulsada en gran medida por la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria global alteró drásticamente los hábitos de consumo y las estrategias de negocio, obligando a las empresas a adaptarse rápidamente a un entorno incierto y a redefinir sus canales de venta. Mientras que muchas compañías tuvieron que suspender o reducir sus operaciones, otras lograron apuntalar su presencia gracias al comercio electrónico y la digitalización de servicios, compitiendo en un mercado digital previamente dominado por gigantes como Amazon y Mercado Libre.

Un claro ejemplo de esta transformación es el desempeño de algunas de las principales firmas de retail en México, como Alsea, Liverpool, Suburbia y Walmart.

De acuerdo con SiiLA, estas empresas están entre las 15 con mayor área bruta rentable (ABR) en el sector de retail en México, representando el 19% del ABR en los principales centros comerciales del país. Desde 2019, sus ventas totales han crecido entre un 37% y un 205%, y la proporción de sus ventas digitales ha repuntado significativamente. Según los reportes financieros de estas compañías, antes, sus ventas digitales promediaban niveles cercanos al 12% de sus ingresos totales, y ahora han duplicado esa cifra.

Este crecimiento no es un caso aislado. Datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indican que, en 2023, México lideró el crecimiento de las ventas en línea a nivel mundial. Ese año, las ventas digitales en el país aumentaron un 24.6%, alcanzando los 658,300 millones de pesos. Este notable avance coloca al país por delante de economías emergentes como Filipinas y Malasia, confirmando que el comercio electrónico, impulsado por la pandemia, no sólo llegó para quedarse, sino que sigue siendo un motor indispensable para el crecimiento del retail en México.

En este contexto de adaptación y resiliencia, el mercado inmobiliario de retail ha mostrado una importante recuperación.

Según SiiLA Market Analytics, los actuales niveles de disponibilidad en los principales centros comerciales de México, que se sitúan por debajo del 8%, son similares a los de mediados de 2020, cuando la pandemia comenzó a impactar gravemente a las economías globales y la disponibilidad rondaba el 7%. Incluso, en los últimos ocho trimestres, la disponibilidad de espacios en estos centros comerciales ha disminuido en más de un 35%, lo que refleja un mercado inmobiliario de retail cada vez más estable.

El crecimiento de las ventas digitales no sólo ha impulsado al sector minorista, sino también al sector industrial. Empresas como Amazon, Liverpool y Mercado Libre han adquirido grandes propiedades industriales, como la primera nave de la PLAN de Liverpool, que cuenta con 230,000 metros cuadrados de ABR, o las múltiples naves de entre 20,000 y 95,000 metros cuadrados que Amazon y Mercado Libre han establecido en México.

Incluso, el ABR de la industria de transporte y logística creció alrededor de un 53% entre el segundo trimestre de 2019 y 2024, impulsada por el auge del comercio electrónico y la creciente importancia de la logística en la cadena de suministro.

Hoy en día, las empresas buscan ubicaciones estratégicas para sus centros de distribución, con el objetivo de llegar más rápido y eficientemente a sus clientes. Esto ha generado una mayor demanda de espacios logísticos cerca de centros urbanos y áreas de alto consumo, de acuerdo con SiiLA.