FIBRA Prologis Prices US$375 Million of Green Bonds

FIBRA Prologis, a Mexican industrial real estate company, has priced a green bond offering for Long Term Trust Certificates totaling $375 million.
The proceeds will be used to repay outstanding term loans and fund eligible green projects, marking the first green bond of its kind for a real estate company in Mexico.

Los Certificados devengarán un interés del 4.12% anual. Foto: Prologis

07/12/2020

FIBRA Prologis, una destacada empresa de bienes raíces industriales en México, ha anunciado la fijación del precio de una oferta de bonos verdes para Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo. El monto total de emisión es de USD$375 millones, a ser amortizado en un período de 12 años. Los fondos recaudados se destinarán a pagar préstamos a plazo pendientes y financiar proyectos verdes elegibles. Esta oferta, denominada en dólares estadounidenses, marca el primer bono verde de su tipo para una empresa de bienes raíces en México y refleja el compromiso de FIBRA Prologis con las inversiones sostenibles. Se espera que el cierre de la transacción sea el 8 de diciembre de 2020.

Jorge Girault, Vicepresidente Senior de Prologis Property Mexico, expresó su gratitud por la confianza depositada en esta oferta por parte de los inversionistas de renta fija y resaltó el fortalecimiento del balance de la compañía. Los corredores de bolsa conjuntos para la oferta son Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. Es importante consultar los documentos de la oferta y los informes oficiales para obtener información completa sobre los Certificados y FIBRA Prologis, los cuales se pueden encontrar en los sitios web regulatorios oficiales.

FIBRA Prologis es un importante propietario y operador de bienes raíces industriales de Clase-A en México, con una cartera que consta de 201 instalaciones logísticas y de manufactura en seis mercados industriales. Al 30 de septiembre de 2020, el área bruta arrendable de la compañía totalizaba 39.0 millones de pies cuadrados (3.6 millones de metros cuadrados).

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