Automotrices Ocupan el 27% del ABR Industrial en México. ¿Qué Factores Determinan su Futuro? BBVA Responde

La industria automotriz es uno de los principales motores económicos y del desarrollo inmobiliario en México. Representando casi un tercio (27%) del mercado de bienes raíces industriales y habiendo crecido 2.4 veces en los últimos cuatro años, según datos de SiiLA, este sector es el mayor generador de divisas del país, superando a las remesas y al turismo. Odracir Barquera, CEO de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), ha señalado que contribuye con aproximadamente el 4.7% del PIB nacional y genera millones de empleos directos e indirectos. Además, es responsable del 32% de las exportaciones totales de México, consolidándose como el sector más rentable del país.

De acuerdo con analistas e inversionistas del sector, incluido Barquera, además de ejecutivos de empresas como General Motors, Navistar, Nissan, Renault y Toyota citados en un reporte de BBVA, para continuar desarrollándose y fortalecer su posición en la cadena de suministro global, la industria automotriz necesita abordar varios desafíos. Entre estos se incluyen la transición hacia vehículos eléctricos y la inversión en infraestructura tecnológica, la creciente competencia de autos chinos, y problemas regulatorios relacionados con la importación de autos usados ilegales, también conocidos como “autos chocolate”.

Electromovilidad y Eficiencia Productiva

Sobre la transición hacia vehículos eléctricos, los expertos mencionaron que México requiere una inversión significativa en tecnología e infraestructura, que implica la fabricación de los vehículos, el desarrollo de una red de estaciones de carga y la capacitación técnica para el mantenimiento de estos nuevos modelos.

Actualmente, entre el 3% y el 4% de los vehículos ligeros fabricados en México son eléctricos e híbridos. Sin embargo, para 2030, la Industria Nacional de Autopartes (INA) estima que la producción de vehículos eléctricos, como proporción de la manufactura total de vehículos en México, equivalga al 23.9%.

En cuanto a los procesos productivos, los expertos señalaron la necesidad de mejoras significativa en un momento en que la creciente presencia de autos chinos en el mercado mexicano representa un desafío adicional, ya que estas marcas suelen ofrecer precios competitivos que obligan a las empresas locales a mejorar su eficiencia y reducir costos.

Datos de SiiLA Market Analytics indican que, aunque el área industrial ocupada por empresas automotrices asiáticas creció a la mitad del ritmo de las compañías americanas y europeas durante los últimos cuatro años, en ese periodo su incursión y expansión se aceleró a nivel nacional, sobre todo en lo que respecta a marcas chinas y coreanas. Y en cuanto a la producción, las cifras del INEGI indican que, en ese periodo, el 39% de los vehículos ligeros producidos en México corresponden a marcas asiáticas.

Problemas Regulatorios y Medioambientales

La modernización, tecnificación y competitividad en el sector automotor no son los únicos retos a los que se enfrenta una de las industrias manufactureras más importantes de México.

La industria automotriz también enfrenta desafíos regulatorios significativos, como el problema de los “autos chocolate”. Estos vehículos, importados ilegalmente, afectan la integridad del mercado al crear una competencia desleal para los fabricantes y distribuidores que cumplen con la ley, distorsionando los precios y perjudicando a las empresas legalmente establecidas. Además, disminuyen la recaudación fiscal debido a la evasión de impuestos y aranceles.

Por otro lado, los “autos chocolate” suponen riesgos de seguridad porque muchos de estos vehículos no cumplen con las normativas establecidas, aumentando la probabilidad de accidentes y poniendo en peligro a conductores y peatones. También pueden carecer de mantenimiento adecuado y tener desperfectos ocultos, incrementando el riesgo de fallos mecánicos.

Desde una perspectiva ambiental, estos autos suelen ser modelos antiguos con tecnologías obsoletas, emitiendo niveles de contaminantes significativamente más altos que los vehículos modernos, lo que contribuye a la contaminación del aire y empeora los problemas ambientales en las ciudades mexicanas. Esto es especialmente grave en un contexto en el que el informe de BBVA señala que la flota de vehículos en México, con una antigüedad promedio de más de 16 años, representa un desafío ambiental considerable.

Renovar esta flota con tecnologías menos contaminantes requerirá un esfuerzo significativo tanto de los fabricantes de automóviles como del gobierno mexicano. Esta renovación es crucial no sólo para reducir la contaminación, sino también para mejorar la eficiencia energética y la seguridad vial. La implementación de incentivos para la compra de vehículos nuevos y la creación de programas de desguace para los autos más viejos son algunas de las medidas que podrían ayudar a acelerar este proceso de renovación.

Financiamiento y Competencia

Finalmente, los expertos señalan que el financiamiento para la compra de vehículos ha sido y seguirá siendo sustancial para el futuro del sector, ya que fortalece la comercialización de vehículos y la rentabilidad empresarial.

En ese sentido, los datos del informe indican que las subsidiarias financieras, entidades creadas por las compañías automotrices para ofrecer financiamiento directamente a los compradores de vehículos, han demostrado ser particularmente eficaces.

Según BBVA, en abril de 2023, las subsidiarias financieras representaron el 78.7% del financiamiento de vehículos ligeros nuevos, mientras que los bancos tuvieron una participación del 19.53% y el autofinanciamiento apenas un 1.7%. Para abril de 2024, las subsidiarias financieras aumentaron ligeramente su participación al 80.11%, mientras que la participación de los bancos disminuyó a 18.54% y el autofinanciamiento se redujo a 1.35%.

Estos datos evidencian la diversificación y competencia en los métodos de financiamiento automotor, lo que refleja la vitalidad y el dinamismo del sector financiero en México, que es indispensable para el desarrollo sostenido de la industria manufacturera de vehículos y partes a nivel nacional.

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