La Maquinaria es lo que México Más Importa y Exporta: El 55% Llega de Asia, y el 90% Termina en EE. UU.

En los últimos tres años, el nearshoring hacia México se ha caracterizado por la llegada y expansión de inversiones asiáticas y europeas que buscan aprovechar los tratados comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Según datos de la SE, entre 2020 y 2023, las inversiones en México provenientes de países asiáticos y europeos fueron las que más crecieron, con aumentos del 52% y 72% en estas regiones.

En el caso específico de la industria de la maquinaria, los datos gubernamentales indican una prevalencia de importaciones chinas y estadounidenses, en un contexto en que la mayoría de las máquinas que llegan y se producen en México terminan en Estados Unidos. Esto sugiere que las empresas estadounidenses y chinas se han estado mudando a México para reducir gastos operativos, aprovechando el bajo costo de la mano de obra y los beneficios arancelarios y fiscales, mientras mantienen su operación comercial cerca del mercado de consumo más grande del mundo.

Analizando el comportamiento de las importaciones y exportaciones, podemos obtener un ejemplo claro de cómo funciona el nearshoring en Norteamérica.

Por un lado, está la importación de maquinaria china en México durante 2023, que representó el 29% del valor total de las importaciones de maquinaria en ese periodo. Muy de cerca le siguieron las importaciones estadounidenses, con un 28%. Curiosamente, otro 26% de las importaciones de maquinaria provinieron de países asiáticos como Taiwán, Corea del Sur, Malasia y Japón. Es decir, más de la mitad de las importaciones de maquinaria en México provienen de Asia. El resto (17%) se divide entre países europeos, americanos, africanos y de Oceanía.

Uno de los principales incentivos para que las compañías asiáticas se instalen en México es reducir los riesgos en las cadenas de suministro, especialmente en materia de transporte, y evitar restricciones comerciales. Esto es especialmente relevante para las empresas chinas que, debido a las tensiones con Estados Unidos, enfrentan aranceles adicionales, demoras en los puertos y revisiones más estrictas de aduanas.

Lo anterior nos lleva al otro lado de la moneda, que es el del destino de las importaciones de maquinaria en México en 2023. Los datos sobre exportaciones indican que el 90% de las ventas de máquinas producidas o comercializadas en México terminaron en Estados Unidos. Basta decir que este volumen es equivalente a la tercera parte de toda la masa de exportaciones mexicanas durante 2023.

La información analizada por SiiLA también indica que, en el trienio 2021-2023, el valor de las exportaciones de maquinaria de México a Estados Unidos aumentó un 31%, de manera más pronunciada que en los cuatro trienios anteriores. Esto coincide con el proceso de relocalización de empresas a raíz de la pandemia. Un fenómeno similar se observa en la importación de maquinaria, cuyo volumen económico repuntó un 32% en el trienio 2021-2023, después de tres trienios de crecimiento, pero con una tendencia moderada de desaceleración no lineal desde 2010, que se agravó entre 2019 y 2020, en el marco de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos a partir de 2018.

Este escenario implica al menos dos cosas: que el nearshoring es una extensión natural de la cercanía comercial que se ha venido fortaleciendo en los últimos 40 años entre México y Estados Unidos; y que el reacomodo temporal de las cadenas de suministro, agravado por problemas comerciales en Asia, especialmente en China, ha consolidado a México como un centro de producción y distribución de manufacturas, como la maquinaria, en Norteamérica.

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