Posadas emitirá bonos por alrededor de 99 millones de dólares

Grupo Posadas, un operador hotelero en México, emitirá bonos por aproximadamente $399 millones, lo que representa la culminación de su proceso de reestructuración financiera.
Mediante esta emisión, la compañía podrá cancelar $360.9 millones en Senior Notes con vencimiento en junio de 2022, y asegurar fondos para sus operaciones y recuperación ante el impacto de la pandemia del COVID-19.

Posadas administra 186 hoteles con un total de 28,888 habitaciones. Foto: Posadas

21/12/2021

Posadas, un operador hotelero en México, anunció que emitirá bonos por aproximadamente $399 millones, con fecha de vencimiento en 2027, para concluir su proceso de reestructuración financiera. Esta medida tiene como objetivo recuperarse del impacto de la crisis sanitaria en sus operaciones. La emisión permitirá cancelar $360.9 millones en Senior Notes con vencimiento en junio de 2022. Los nuevos bonos estarán respaldados por las subsidiarias y diversos activos de la compañía como parte del plan de reestructuración.

Previamente, Grupo Posadas llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para extender el vencimiento de sus bonos 2022 y lograr una estructura de capital adecuada. En octubre, la compañía se sometió voluntariamente a un proceso de reestructuración preacordado bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. La reciente aprobación del tribunal y de los tenedores de bonos allanó el camino para la exitosa conclusión de la reestructuración de la deuda de Posadas, maximizando la flexibilidad financiera frente a los desafíos de la industria hotelera global durante la pandemia de COVID-19.

Posadas administra 186 hoteles con un total de 28,888 habitaciones en los principales destinos turísticos de ciudad y playa de México. Los hoteles de ciudad representan el 87% de las habitaciones, mientras que los hoteles de playa conforman el 13% restante. La compañía opera reconocidas marcas como Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn y One Hoteles, entre otras.

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